Uma empresa que existe para ouvir antes de falar
A Jequitibá foi fundada com uma pergunta simples: por que tantas pessoas com patrimônio estabelecido e vida estabilizada ainda sentem que não entendem bem o que têm?
← Voltar ao inícioNossa história
A Jequitibá nasceu em São Luís no fim de 2019, depois que a fundadora — com mais de uma década de experiência em análise patrimonial — percebeu que adultos acima de 40 anos raramente encontravam um espaço de conversa financeira que os tratasse com a atenção que mereciam.
A maior parte das ofertas disponíveis no mercado era voltada para jovens acumulando capital ou para grandes fortunas buscando gestão sofisticada. No meio do caminho, ficavam famílias com patrimônio razoável, imóveis, poupança regular e décadas de trabalho — mas sem clareza sobre como olhar para tudo isso de forma organizada.
O nome foi escolhido com cuidado. O jequitibá é uma das maiores árvores da Mata Atlântica — demora muito para crescer, não tem pressa, e quando está de pé, está de pé com firmeza. Era a metáfora certa para o tipo de orientação que queríamos oferecer.
Desde então, trabalhamos com famílias do Maranhão que querem entender melhor o que têm, sem alarme e sem pressa.
Nossa missão
Oferecer análise financeira cuidadosa a adultos que merecem tempo, atenção e conclusões escritas — não promessas vagas.
Nossos valores
- Paciência como método de trabalho
- Transparência sobre o que sabemos e o que não sabemos
- Independência de qualquer produto ou instituição financeira
- Respeito pela inteligência e pela experiência do cliente
Quem trabalha aqui
Uma equipe pequena, com dedicação proporcional ao tamanho.
Mariana Albuquerque
Fundadora & Analista Patrimonial
Com formação em economia e mais de doze anos dedicados à análise de patrimônio familiar, Mariana conduz todas as conversas de abertura e os trabalhos de maior complexidade.
Rodrigo Figueiredo
Consultor de Poupança e Organização
Especializado em análise de fluxo doméstico e padrões de poupança, Rodrigo coordena as revisões de despesa e os memorandos de ajuste que entregamos ao final de cada engajamento.
Cláudia Sousa
Coordenação e Correspondência
Responsável pelo acompanhamento dos clientes, agendamentos e pela manutenção do canal de correspondência — para quem prefere o contato escrito a reuniões frequentes.
Padrões de qualidade
Como conduzimos nosso trabalho — e o que o cliente pode esperar em cada etapa.
Documentação escrita
Cada serviço termina com um documento escrito — resumo, memorando ou relatório encadernado, conforme o engajamento. O cliente tem sempre algo concreto em mãos.
Sigilo profissional
Todas as informações compartilhadas pelo cliente são tratadas com sigilo. Não compartilhamos dados com terceiros e não usamos informações para fins que não os combinados.
Independência total
A Jequitibá não tem acordo com bancos, corretoras ou seguradoras. Nossas análises não são influenciadas por comissões ou parceiros comerciais.
Prazo de resposta
Respondemos a todo contato inicial em até dois dias úteis. Para clientes em andamento, mantemos disponibilidade por e-mail com resposta em até um dia útil.
Procedimento de reclamações
Qualquer cliente pode registrar uma insatisfação por escrito. Respondemos em até cinco dias úteis com nossa análise e, quando cabível, com proposta de ajuste.
Formação contínua
Nossa equipe atualiza seus conhecimentos regularmente em tributação de imóveis, sucessão patrimonial e organização financeira doméstica no contexto brasileiro.
Assessoria financeira em São Luís para adultos com patrimônio consolidado
São Luís tem um perfil particular de proprietários: famílias que acumularam bens ao longo de décadas, muitas vezes com imóveis recebidos por herança, poupança distribuída em contas diversas e pouca clareza sobre o conjunto. A Jequitibá foi desenhada para esse perfil.
Trabalhamos exclusivamente com adultos a partir de 40 anos porque entendemos que essa faixa etária carrega complexidades específicas: filhos que estão saindo de casa, imóveis que precisam ser decididos, aposentadoria que começa a entrar no horizonte próximo. Não é cedo demais, não é tarde demais.
Nossa abordagem privilegia a análise do que já existe antes de qualquer sugestão de mudança. Em muitos casos, a conclusão mais honesta é que o arranjo atual está razoavelmente bem — e dizemos isso sem desconforto, porque o objetivo é sempre a clareza do cliente, não a extensão do nosso trabalho.
Quer conhecer melhor como trabalhamos?
A forma mais direta é uma conversa breve. Não há compromisso de contratação.
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